PROJEKTY – Edycja projektu

Cel instrukcji

W tej instrukcji dowiesz się, jak edytować istniejący projekt oraz jakie informacje można zmienić po jego utworzeniu.

Kiedy skorzystać z tej instrukcji?

Skorzystaj z niej, jeżeli:

• chcesz zaktualizować dane projektu,

• potrzebujesz zmienić termin realizacji,

• zmienił się kontrahent lub osoba kontaktowa,

• chcesz poprawić opis projektu,

• chcesz zaktualizować informacje finansowe lub organizacyjne.

Jak przejść do edycji projektu?

1. Z menu po lewej stronie wybierz Projekty.

2. Otwórz projekt, który chcesz zmodyfikować.

3. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się w górnej części okna projektu.

4. System otworzy formularz edycji projektu. 

Jakie dane można edytować?

W zależności od konfiguracji systemu możliwa jest zmiana między innymi:

• Dane podstawowe

• typ projektu,

• status,

• grupa projektu,

• nazwa projektu,

• numer projektu.

• Specyfikacja

Możesz zaktualizować informacje opisujące projekt, takie jak:

• opis,

• uwagi,

• zdjęcie lub grafikę projektu (jeżeli funkcja jest wykorzystywana),

• pozostałe informacje zapisane w specyfikacji.

Szczegóły realizacji

W tej sekcji można zmienić m.in.:

• kontrahenta,

• transport,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji,

• inne informacje związane z realizacją projektu.

Finanse

Jeżeli firma korzysta z modułu finansowego, możliwa jest edycja danych takich jak:

• warunki płatności,

• waluta,

• pozostałe informacje finansowe dostępne w formularzu.

Zapisanie zmian

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Zmodyfikowane dane zostaną zapisane i będą widoczne dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia.

Warto wiedzieć

Edycja projektu nie wpływa na już wykonane operacje technologiczne ani historię aktywności użytkowników.

Zakres pól dostępnych do edycji może różnić się w zależności od konfiguracji systemu oraz uprawnień użytkownika.

Wszystkie wprowadzone zmiany są zapisywane w projekcie i mogą być widoczne w historii aktywności systemu, jeśli funkcja ta jest wykorzystywana.