KONFIGURACJA – Etapy

Cel instrukcji

W tej instrukcji dowiesz się, do czego służy moduł Etapy oraz jak:

• przeglądać istniejące etapy,

• dodawać nowe etapy,

• edytować ich parametry,

• usuwać etapy z systemu.

Do czego służą etapy?

Moduł Etapy pozwala zdefiniować kolejne etapy realizacji procesu w przedsiębiorstwie.

Etapy pomagają uporządkować przebieg pracy i określają, na jakim etapie znajduje się dane zlecenie lub produkt.

Przykładowe etapy mogą obejmować:

• Przyjęcie zamówienia,

• Zamówienie materiałów,

• Produkcję,

• Pakowanie,

• Wysyłkę / montaż,

• Reklamację. 

Uwaga !: Liczba oraz nazwy etapów są zależne od organizacji pracy w danej firmie. Każde przedsiębiorstwo może zbudować własny proces odpowiadający jego potrzebom.

Lista etapów

Po wejściu do modułu wyświetlana jest lista wszystkich zdefiniowanych etapów.

Dla każdego etapu prezentowane są:

• nazwa,

• opis.

Kliknięcie nazwy etapu otwiera jego szczegóły. 

Edycja etapu

Aby zmienić dane istniejącego etapu:

1. Otwórz wybrany etap z listy.

2. Kliknij Edytuj.

3. Wprowadź zmiany.

4. Kliknij Zapisz. 

Usuwanie etapu

Jeżeli etap nie jest już potrzebny:

1. Otwórz jego szczegóły.

2. Kliknij Usuń.

3. Potwierdź wykonanie operacji. 

Uwaga !: Przed usunięciem etapu upewnij się, że nie jest on wykorzystywany w procesach obowiązujących w firmie.

Dodawanie nowego etapu

Krok 1

Kliknij przycisk + Dodaj znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. 

Krok 2

Uzupełnij formularz:

• Nazwa – nazwa etapu,

• Kolejność – określa miejsce etapu w procesie,

• Opis – opcjonalny opis wyjaśniający przeznaczenie etapu.

• Po uzupełnieniu danych kliknij Zapisz. 

Warto wiedzieć

Etapy odzwierciedlają rzeczywisty przebieg realizacji zleceń w przedsiębiorstwie.

Nazwy etapów powinny być jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników systemu.

Warto zachować kolejność zgodną z przebiegiem procesu – od rozpoczęcia realizacji aż do jej zakończenia.

Zmiana konfiguracji etapów może wpływać na sposób prezentowania procesu realizacji zleceń w systemie, dlatego warto wykonywać ją w sposób przemyślany.