KONFIGURACJA – Grupy kontrahentów

Cel instrukcji

W tej instrukcji dowiesz się, do czego służy moduł Grupy kontrahentów oraz jak:

• przeglądać istniejące grupy,

• tworzyć nowe grupy kontrahentów,

• edytować ich nazwy,

• ustawić grupę domyślną.

Do czego służą grupy kontrahentów?

Grupy kontrahentów pozwalają uporządkować bazę kontrahentów według ich rodzaju lub funkcji w przedsiębiorstwie.

Przykładowe grupy to:

• Dostawca,

• Klient,

• Podwykonawca,

• Transport. 

Dzięki temu podczas dodawania kontrahentów można szybko przypisać ich do odpowiedniej kategorii.

Uwaga !: Nazwy grup kontrahentów powinny odpowiadać strukturze organizacyjnej obowiązującej w danej firmie.

Lista grup kontrahentów

Po wejściu do modułu wyświetlana jest lista wszystkich utworzonych grup.

Na liście widoczne są:

• nazwa grupy,

• informacja, która grupa jest ustawiona jako domyślna,

• ikona edycji umożliwiająca zmianę danych grupy. 

Edycja grupy kontrahentów

Aby zmienić nazwę grupy lub ustawienie domyślności:

1. Na liście kliknij ikonę Edycji.

2. Wprowadź wymagane zmiany.

3. Kliknij Zapisz. 

Co oznacza opcja „Domyślna”?

Grupa oznaczona jako domyślna może być automatycznie proponowana podczas dodawania nowych kontrahentów do systemu.

W danym momencie warto utrzymywać tylko jedną grupę domyślną, zgodną z najczęściej wykorzystywanym typem kontrahenta w firmie.

Dodawanie nowej grupy kontrahentów

Krok 1

Kliknij przycisk + Dodaj znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. 

Krok 2

Uzupełnij formularz:

1. Nazwa – wpisz nazwę nowej grupy kontrahentów,

2. Domyślna – zaznacz pole, jeśli tworzona grupa ma być domyślnie przypisywana nowym kontrahentom.

3. Następnie kliknij Zapisz. 

Warto wiedzieć

Grupy kontrahentów ułatwiają organizację bazy kontrahentów.

Dobrze zaplanowana struktura grup pozwala szybciej wyszukiwać i klasyfikować kontrahentów.

Konfigurację grup warto przygotować na początku wdrożenia systemu i aktualizować jedynie w razie zmian w organizacji pracy firmy.